Дивидендные аристократы США, России и Европы Списки и Примеры

Дивидендный король – это публично торгуемая компания, которая ежегодно увеличивает дивиденды своим акционерам в течение как минимум последних 50 лет. Эти компании имеют успешный опыт выплаты акционерам регулярных дивидендов. При мысли о дивидендных королям многим инвесторам могут прийти в голову такие компании, как Coca-Cola и Johnson and Johnson.

Дивидендные короли обычно не считаются акциями роста, а это означает, что они не растут так быстро, как другие на рынке, и могут не обеспечивать такой же прирост капитала. Тем не менее далеко не все дивидендные короли достойны того, чтобы занять место в вашем инвестиционном портфеле. Стоимость акций одних из них сильно завышена по сравнению с перспективами роста, у других нет сильных экономических основ, которые давали бы им преимущество перед конкурентами. Некоторые из дивидендных королей даже не предлагают дивидендную доходность, которую можно назвать действительно привлекательной. Повышать дивиденды на протяжении как минимум 25 последних лет подряд.

Показатель Payout Ratio был равен порядка 16, то есть бизнес заплатил в виде дивидендов в 16 раз больше, чем заработал. В большинстве случаев прослеживается следующая закономерность – чем больше срок выплат дивидендов, тем ниже доходность в процентах. В целом, можно ориентироваться на доходность в 2-5%, доходность большей части аристократов попадает в этот диапазон. Здесь есть отдельный раздел, посвященный dividend aristocrats и champions. В таблице можно сортировать список по различным критериям, в том числе и по количеству лет, на протяжении которых растет вознаграждение акционеров.

Есть и другие ресурсы, по запросу «дивидендные аристократы США» выдается с десяток полезных сайтов. Но информация на них дублируется, для работы достаточно и перечисленных выше ресурсов. Крайне полезный ресурс, бесплатно предлагается Dividend Radar, в рамках этого радара регулярно обновляется информация по всем дивидендным аристократам США.

Такие показатели Payout Ratio возникают на неудачных с точки зрения прибыли отчетных периодах. Компании выгоднее заплатить акционерам больше чем она заработала, но сохранить звание аристократа. Сохранение такого дисбаланса в долгосрочной перспективе невозможно. Стабилизация произойдет либо за счет корректировки дивидендной политики, либо за счет роста прибыли, либо за счет и того, и другого.

Дивидендные короли и дивидендные аристократы США

SPDR S&P Dividend ETF , работает с середины нулевых, ориентирован на акции высокодоходных дивидендных аристократов. Боинг и остальные компании, связанные с авиацией, столкнулись с неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Этот удар Boeing перенести не смог, и дивидендная политика была скорректирована, выплаты акционерам прервались, а Боинг утратил статус аристократа. Теперь даже при условии постоянного наращивания дивидендов он сможет вернуться в этот список лишь в середине 40-х годов.

Каждая из компаний корзины входит в состав S&P 500. К тому же, в российских реалиях при существовании льготы на долгосрочное владение дивиденды, как минимум, менее выгодны для частного инвестора, потому что всегда облагаются НДФЛ. Вот и дивиденды – это часть прибыли, “зарплата” для собственников бизнеса, которым надо получать отдачу от своих вложений/своего бизнеса и на что-то жить. Конечно такие действия фондов получили максимальную огласку.

Здравоохранение (Health Care) 7 компаний

Она также является основным поставщиком энергии на всем американском Западе. Компания обслуживает 1,28 миллиона клиентов в Арканзасе, Колорадо, Айове, Канзасе, Монтане, Небраске, Южной Дакоте и Вайоминге. Предоставляет инжиниринговые услуги на промышленном, коммерческом и потребительском рынках. По состоянию на 2020 год компания последовательно увеличивала дивиденды в течение 63 лет. В последних сообщениях СМИ говорится, что компания рассматривает возможность продажи своего подразделения электротехнической продукции Appleton Group примерно за 1 миллиард долларов.

Если этот тип https://forexinvestirovanie.ru/а отходит на второй план, можно работать и с чемпионами. И та и другая компании выплачивали и повышали дивидендные выплаты вне зависимости от создавшейся экономической ситуации. Дивидендные аристократы менее волатильны, чем рынок в целом. Invesco Dividend Achievers ETF – компании которые на протяжении минимум 10 лет исправно платят и повышают дивиденды.

Есть даже специальный индекс для отслеживания этих компаний, он так и называется S&P500 Dividend Aristocrats. SPDR S&P Dividend ETF (тикер SDY), соответствует корзине S&P High Yield Dividend Aristocrats. В управлении больше $20 млрд, за управление взимается комиссия 0,35%. Минимальный срок непрерывной выплаты дивидендов составляет 20 лет. Компания стабильно повышает дивиденды на протяжении 35+ последних лет подряд и дорожит статусом dividend aristocrat. Поэтому несмотря на плохие финансовые показатели в конце 2021 г.

Полосы роста дивидендов включают текущий год, если компания объявила о повышении дивидендов в 2020 году. Рейтинги аналитиков предоставлены S&P Global Market Intelligence. Представленный портфель дивидендных аристократов Америки на дистанции в 20 лет только в течение 3 лет давал отрицательный результат. В 2002 году – падение на 9,51%, в 2007 и 2008 году (мировой кризис) – снижение стоимости портфеля на 1,50% и 15,86% соответственно. Разве что повышается уверенность инвестора в том, что выплата дивидендов не прекратится. Например, American States Water платит вознаграждение акционерам с 1955 года, это уже стало визитной карточкой компании, маловероятно, что резко изменится дивидендная политика.

Стоит ли инвестировать в компании дивидендные короли?

Это не обязательно относится к дивидендным королям. Многие инвесторы знакомы с дивидендными аристократами. Эти акции входят в S&P 500, дивиденды по которым увеличивались не менее 25 лет подряд. Компания выплачивала дивиденды в течение 63 лет подряд.

Дивидендная доходность компании составляет 2,91% – самый высокий уровень среди всех компаний этого списка. Если собрать простой портфель из 10 аристократов с наибольшим сроком выплат дивидендов, то на дистанции с 1990 по конец 2021 г. При условии полного реинвестирования дивидендов реальная доходность оказывается равна 10,27%. Cincinnati Financial – страховая компания, которая была основана в 1950 году.

Состав компаний можно отслеживать через корзины соответствующих индексов. В США для этого подойдет индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. На сайте провайдера индекса в разделе Constituents публикуется первая десятка корзины (ранжирование производится по «весу»). Подразумевается, что компания должна быть крупной, лидировать в отрасли и входить в ТОП-50 на Московской бирже. SPDR S&P Global Dividend , копирует глобальный индекс S&P Global Dividend Aristocrats Index.

• Когда дело доходит до роста дивидендов, дивидендные аристократы просто блестят.
• Среди тысяч публичных компаний выделяется немногочисленная категория, отличающаяся от остальных стабильными дивидендами.
• Hormel справедливо гордится тем, что выплачивал регулярные квартальные дивиденды без перерыва с тех пор, как стал публичной компанией в 1928 году.
• Благодаря этому они меньше подвержены мировым кризисам, поскольку продают товары и услуги, которые людям нужны всегда.
• Эти проблемы ставят под вопрос само существование компании.

Goldman Sachs недавно понизил рейтинг LOW, сославшись на отсутствие у компании платформы электронной коммерции в условиях вспышки коронавируса. В настоящее время Lowe’s переносит свою платформу электронной коммерции в облачный сервис, поэтому она не работает на полную мощность. Аналитики прогнозируют среднегодовой рост прибыли почти на 11% в течение следующих трех-пяти лет.

Это может быть не то, что первое приходит на ум. Любого рода операции на финансовых рынках, включая инвестиции в криптовалюты, несут в себе риски вплоть до полной потери вложенных средств. Любые указанные на данном сайте рекомендации и советы не могут восприниматься как руководство к действию. Используя их, вы действуете на свой страх и риск и сами несете ответственность за результаты.

Чем отличается стартап от обычного бизнеса

На данный момент среди ее услуг присутствует страхование бизнеса, домашнего имущества, автомобиля или финансовых продуктов. Фирма работает в 44 штатах, прибыль поступает сразу из 5-ти источников. Cincinnati Financial разработала эффективную бизнес-модель и теперь занимает большую долю рынка.

Для получения звания дивидендный аристократ в Европе достаточно стабильно делиться прибылью с акционерами на протяжении 10 лет. Основной состав дивидендных аристократов состоит из компаний промышленного, сырьевого и бытового секторов экономики. На долю предприятий, работающих в сфере высоких технологий, коммуникаций и медиа приходится мизерный процент.

Дивидендные короли — выгодно ли в них вкладываться?

Именно скальпинг стратегии руководство сможет объявить об очередном увеличении дивидендных выплат, которое должно быть не меньше прошлогоднего повышения на 6%. Что касается дохода в сумме, то выплаты всегда указываются на 1 акцию. Выплаты чаще всего делаются ежеквартально, годовая доходность – это сумма выплат в течение года. Если цель инвестора – стабильность дивидендов, лучше отдать приоритет аристократам.